Requisitos previos
- Una instancia de Vista Viewpoint con acceso de importación para AP y AR.
- Un usuario administrador de Tread con los permisos Liquidaciones y Exportaciones.
- Registros de clientes y proveedores ya existentes en Vista. Tread los empareja por ID externo.
- Un esquema de importación de Vista confirmado con tu equipo contable — los formatos varían según la configuración.
Cómo funciona
- Aprobar en Tread — Las liquidaciones se cierran cuando llegan las aprobaciones. Consulta Liquidaciones y pago a conductores.
- Generar exportación — Elige un rango de fechas desde la página de Liquidaciones y exporta al formato de Vista.
- Asignar IDs externos — Los clientes y proveedores llevan un ID externo de Vista configurado durante la implementación.
- Importar en Vista — Tu equipo contable importa el CSV en Vista AR y AP.
- Llevar control de las liquidaciones exportadas — Tread marca cada liquidación exportada para que no pueda volver a incluirse.
Qué fluye y hacia dónde
| Dato | Dirección | Frecuencia |
|---|---|---|
| Facturas de clientes (AR) | Tread → Vista | Al exportar |
| Cuentas por pagar de proveedores (AP) | Tread → Vista | Al exportar |
| Pago a conductores | Tread → Vista | Al exportar |
| Datos de obra y códigos de costo | Vista → Tread | TODO: confirmar con ingeniería |
Configuración
Confirma tu esquema de importación de Vista
Las plantillas de Vista difieren entre empresas. Pide a tu equipo contable que comparta las plantillas de AR y AP que utilizan.
Etiqueta clientes y proveedores
Ingresa los IDs de Vista correspondientes en el campo ID externo de cada registro en Tread.
Realiza una exportación de prueba
Exporta una liquidación aprobada y confirma que se importe sin problemas en Vista.
Limitaciones
- Solo exportación. Tread no trae datos de regreso desde Vista.
- Basado en CSV, no en API. No hay sincronización bidireccional en vivo.
- El formato de importación de Vista depende de la configuración. Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración inicial con el equipo de Tread.
- Los registros de clientes y proveedores deben existir en Vista antes de importar. Tread no los crea.
- Las ediciones realizadas en Vista a mitad de la importación no regresan a Tread.
Solución de problemas
Vista rechaza el archivo de importación- Abre el registro de rechazos en Vista — indica la fila problemática.
- Empareja la fila con la liquidación en Tread y corrige el campo faltante.
- Vuelve a exportar.
- Confirma que la asignación de GL en Tread coincida con el plan de cuentas de Vista.
- Actualiza la asignación en Configuración → Integraciones → Vista Viewpoint.
- Vuelve a exportar las liquidaciones afectadas.
- Obtén la lista de clientes/proveedores de Vista y reconcilia con los IDs externos en Tread.
- Actualiza Tread para que coincidan y vuelve a exportar.