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Pasa la facturación aprobada de Tread a Vista sin volver a capturar datos. Tread exporta facturas aprobadas y liquidaciones de Proveedores a Vista by Viewpoint (Trimble Viewpoint Vista). La exportación se basa en archivos: Tread genera un CSV que se ajusta a las plantillas de importación de AP y AR de Vista.

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Requisitos previos

  • Una instancia de Vista Viewpoint con acceso de importación para AP y AR.
  • Un usuario administrador de Tread con los permisos Liquidaciones y Exportaciones.
  • Registros de Clientes y Proveedores ya existentes en Vista. Tread los empareja por ID externo.
  • Un esquema de importación de Vista confirmado con tu equipo contable — los formatos varían según la configuración.

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Cómo funciona

  1. Aprobar en Tread — Las liquidaciones se cierran cuando llegan las aprobaciones. Consulta Liquidaciones y pago a conductores.
  2. Generar exportación — Elige un rango de fechas desde la página de Liquidaciones y exporta al formato de Vista.
  3. Asignar IDs externos — Los Clientes y Proveedores llevan un ID externo de Vista configurado durante la implementación.
  4. Importar en Vista — Tu equipo contable importa el CSV en Vista AR y AP.
  5. Llevar control de las liquidaciones exportadas — Tread marca cada liquidación exportada para que no pueda volver a incluirse.

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Qué fluye y hacia dónde

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Configuración

1

Abre la configuración de Integraciones

Ve a Configuración → Integraciones → Vista Viewpoint.
2

Confirma tu esquema de importación de Vista

Las plantillas de Vista difieren entre empresas. Pide a tu equipo contable que comparta las plantillas de AR y AP que utilizan.
3

Etiqueta Clientes y Proveedores

Ingresa los IDs de Vista correspondientes en el campo ID externo de cada registro en Tread.
4

Realiza una exportación de prueba

Exporta una liquidación aprobada y confirma que se importe sin problemas en Vista.
5

Define la frecuencia

Exporta semanalmente o por período de facturación. Tread no envía automáticamente.

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Limitaciones

  • Solo exportación. Tread no trae datos de regreso desde Vista.
  • Basado en CSV, no en API. No hay sincronización bidireccional en vivo.
  • El formato de importación de Vista depende de la configuración. Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración inicial con el equipo de Tread.
  • Los registros de Clientes y Proveedores deben existir en Vista antes de importar. Tread no los crea.
  • Las ediciones realizadas en Vista a mitad de la importación no regresan a Tread.

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Solución de problemas

Vista rechaza el archivo de importación
  1. Abre el registro de rechazos en Vista — indica la fila problemática.
  2. Empareja la fila con la liquidación en Tread y corrige el campo faltante.
  3. Vuelve a exportar.
Distribución de GL incorrecta
  1. Confirma que la asignación de GL en Tread coincida con el plan de cuentas de Vista.
  2. Actualiza la asignación en Configuración → Integraciones → Vista Viewpoint.
  3. Vuelve a exportar las liquidaciones afectadas.
Discrepancia en Cliente o Proveedor
  1. Obtén la lista de clientes/proveedores de Vista y reconcilia con los IDs externos en Tread.
  2. Actualiza Tread para que coincidan y vuelve a exportar.