Requisitos previos
- Una instancia de Foundation con acceso de importación.
- Un usuario administrador de Tread con los permisos Liquidaciones y Exportaciones.
- Registros de clientes y proveedores ya existentes en Foundation. Tread los empareja por ID externo.
- Una plantilla de importación de Foundation confirmada con tu equipo contable.
Cómo funciona
- Aprobar en Tread — Las liquidaciones se cierran cuando ambas partes aprueban. Consulta Liquidaciones y pago a conductores.
- Generar exportación — Elige un rango de fechas desde la página de Liquidaciones y exporta al formato de Foundation.
- Asignar IDs externos — Los clientes y proveedores en Tread llevan el código de cliente o proveedor de Foundation.
- Importar en Foundation — Tu equipo contable importa el CSV en el módulo de AR o AP de Foundation.
- Llevar control de las liquidaciones exportadas — Tread marca cada liquidación exportada para evitar reexportarla.
Qué fluye y hacia dónde
| Dato | Dirección | Frecuencia |
|---|---|---|
| Facturas de clientes | Tread → Foundation | Al exportar |
| Cuentas por pagar de proveedores | Tread → Foundation | Al exportar |
| Pago a conductores | Tread → Foundation | Al exportar |
| Datos de obra y códigos de costo | Foundation → Tread | TODO: confirmar con ingeniería |
Configuración
Confirma tu esquema de importación de Foundation
Pide a tu equipo contable que comparta las plantillas de importación de AR y AP que utilizan.
Etiqueta clientes y proveedores
Ingresa los códigos de cliente y proveedor de Foundation en el campo ID externo de cada registro en Tread.
Realiza una exportación de prueba
Exporta una liquidación aprobada y confirma que la importación se realice con éxito en Foundation.
Limitaciones
- Solo exportación. Tread no trae datos de regreso desde Foundation.
- Basado en CSV, no en API. No hay sincronización bidireccional en vivo.
- Los registros de clientes y proveedores deben existir en Foundation antes de importar. Tread no los crea.
- Los errores de importación de Foundation se muestran en Foundation, no en Tread.
- Las configuraciones personalizadas pueden requerir una revisión única de la asignación con el equipo de Tread.
Solución de problemas
Foundation rechaza filas al importar- Lee el registro de importación de Foundation para encontrar las filas rechazadas.
- Empareja cada fila con la liquidación en Tread usando el número de factura.
- Corrige el campo faltante (frecuentemente un código de obra o ID externo) y vuelve a exportar.
- El registro de exportación de Tread muestra qué liquidaciones estaban en cada archivo.
- Evita rangos de fechas superpuestos en exportaciones posteriores.
- Elimina el duplicado en Foundation si es necesario.
- Obtén la lista de clientes o proveedores de Foundation.
- Reconcilia con los IDs externos en Tread y actualiza Tread para que coincidan.
- Vuelve a exportar.