Roles y permisos

Los Roles dan a cada Usuario el acceso que su trabajo necesita y nada más. Los Dispatchers trabajan el tablero de despacho, los Drivers ven sus propios despachos, los Billers ven Facturas y Liquidaciones — y las Tarifas solo son visibles para los Roles con el permiso de ver Tarifas.

Qué es

Un Rol es un paquete nombrado de permisos asignado a un Usuario. Cada Rol decide lo que el Usuario ve, edita y opera en la web y en el móvil. Un mismo usuario puede tener varios roles a la vez. Su acceso es la suma de todo lo que esos roles otorgan. Tread incluye ocho roles operativos y cuatro roles de especialidad. El mayor riesgo del que un rol protege es la visibilidad de tarifas — un usuario de campo que comparte tarifas de facturación al cliente es un problema de confianza que no se puede deshacer, así que elige el rol correcto desde el inicio.

Los roles de un vistazo

Rol	Ideal para	Resumen de acceso
Company Admin	Dueños, líderes de operaciones	Todo en la empresa, incluidos usuarios, tarifas y facturación
Dispatcher	Mesa de despacho	Crea y despacha órdenes y trabajos, administra recursos, ve tarifas
Biller	Facturación y back office	Aprobaciones, facturas, liquidaciones, tarifas; no despacha
Manager	Aprobadores que no deben ver precios	Aprobaciones, facturas, liquidaciones, edición de órdenes; todos los valores de tarifa ocultos
Foreman	Supervisión de campo	Sus órdenes y trabajos, firma de tickets, aprobación de turnos; solo la tarifa del transportista
Driver	Conductores en la app móvil	Sus asignaciones, tickets, partes de horas y su propia tarifa de pago
Salesperson	Cotización y configuración de proyectos	Proyectos, sitios, materiales, tarifas, solicitudes de orden; sin despacho
Viewer	Interesados de solo lectura	Acceso de solo vista, sin valores de tarifa y sin acciones

Matriz de permisos

“Sí” significa que el rol tiene el permiso de forma predeterminada.

Capacidad	Company Admin	Dispatcher	Biller	Manager	Foreman	Driver	Salesperson	Viewer
Ver valores de tarifas	Sí	Sí	Sí	No	Sí*	Sí*	Sí	No
Crear y editar tarifas	Sí	No	Sí	No	No	No	Sí	No
Crear y editar proyectos	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No
Crear y editar sitios	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No
Crear órdenes	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No
Crear y editar trabajos	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No
Despachar y asignar trabajos	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No
Aprobar trabajos, cargas y turnos	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Aprobar partes de horas de conductores	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Propio	No	No
Crear y editar tickets	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Facturas y liquidaciones	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No
Agregar y editar usuarios	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No
Administrar equipo	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No
Administrar materiales	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No
Integraciones contables y de telemática	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No
Enviar SMS a conductores	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No
Inicio de sesión en la app móvil	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No	No

* La visibilidad de tarifas de Foreman y Driver es limitada. Consulta la siguiente sección.

Algunas empresas operan con las aprobaciones, la edición de trabajos o la creación de sitios del Foreman desactivadas. Si a un Foreman le falta un “Sí” de esta tabla, pregunta a tu líder de implementación si está desactivado para tu cuenta.

Roles de especialidad

Apílalos sobre otro rol cuando haga falta.

Rol	Qué otorga
Reporting	Acceso a reportes de Omni y exportaciones. El único rol que otorga acceso a reportes.
IT Admin	Crear, editar y eliminar usuarios, y ver clientes de acceso API. Nada más.
Data Importer	Ingerir proyectos, órdenes y tickets a través de la API. Se usa para cuentas de servicio de integraciones.
Ticket Approver	Aprobar trabajos y cargas y editar tickets y cargas, desde la web o el móvil. Para quienes trabajan la cola de tickets sin un rol más amplio.

Visibilidad de tarifas

Un permiso dedicado view_rate controla el acceso a tarifas. Tread lo aplica en el servidor. Los usuarios sin él no reciben valores de tarifa en ninguna respuesta, y los campos de tarifa permanecen ocultos en web y móvil.

Rol	Tarifa del cliente	Tarifa del proveedor / transportista	Tarifa de pago del conductor
Company Admin	Sí	Sí	Sí (todos los conductores)
Dispatcher	Sí	Sí	Sí (todos los conductores)
Biller	Sí	Sí	Sí (todos los conductores)
Salesperson	Sí	Sí	Sí
Foreman	No	Sí, solo la tarifa del transportista	No
Driver	No	No	Sí, solo la propia
Manager	No	No	No
Viewer	No	No	No
Ticket Approver	No	No	No

Los conductores ven su propia tarifa de pago. Las tarifas del cliente permanecen ocultas para ellos. No quites la tarifa del conductor por precaución; los conductores esperan ver lo que ganan.
Los Foremen ven la tarifa del transportista para poder administrar el acarreo en el campo. Nada más.
La visibilidad de tarifas del Dispatcher siempre está activa. No hay un interruptor por empresa. Si una persona no debe ver tarifas, usa un rol sin acceso a tarifas.

Elegir un rol

Persona	Rol correcto
Dueño o líder de operaciones	Company Admin
Mesa de despacho	Dispatcher
Encargado de facturación o contabilidad	Biller
Gerente de proyecto que solo sigue camiones y avance	Viewer
Aprobador que firma el trabajo pero no debe ver precios	Manager
Supervisor de campo a cargo de cuadrillas	Foreman
Conductor	Driver
Estimador o vendedor	Salesperson
Quien necesite reportes	Su rol base más Reporting
Aprobador de la cola de tickets sin un rol más amplio	Ticket Approver

Errores comunes

Una persona con restricción de tarifas configurada como Dispatcher verá tarifas. Dispatcher incluye visibilidad de tarifas por diseño. No hay interruptor para quitarla. Para alguien que solo observa camiones y ubicaciones, usa Viewer. Si además aprueba trabajo, usa Manager.

Antes del lanzamiento, crea un Usuario de prueba para cada Rol. Inicia sesión con cada uno y confirma qué aparece.

Relacionado

Ecosistema conectado: cómo se asignan los Roles entre Cliente, Proveedor y Conductor
Tarifas, Add-Ons y combustible: cómo funcionan las tarifas
Incorporación: usuarios: configuración paso a paso de Usuarios y Roles

Primeros pasos

Guía para proveedores

Guía de despacho

Conceptos centrales

Onboarding

Guías de flujos de trabajo

Flujos de trabajo especializados

Integraciones

Aplicación móvil

Recursos

Qué es

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Visibilidad de tarifas

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Errores comunes

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