Requisitos previos
- Una instancia de Sage 300 con acceso de importación.
- Un usuario administrador de Tread con los permisos Liquidaciones y Exportaciones.
- Registros de clientes y proveedores ya existentes en Sage 300. Tread los empareja por ID externo.
- Una frecuencia de exportación acordada con tu equipo contable.
Cómo funciona
- Aprobar en Tread — Las liquidaciones se cierran cuando ambas partes firman. Consulta Liquidaciones y pago a conductores.
- Generar exportación — Desde la página de Liquidaciones, elige un rango de fechas y exporta al formato de Sage 300.
- Asignar IDs externos — Los registros de clientes y proveedores llevan un ID externo de Sage 300 configurado durante la implementación.
- Importar en Sage — Tu equipo contable importa el CSV en Sage 300.
- Llevar control de las liquidaciones exportadas — Tread marca cada liquidación exportada para que no se facture dos veces.
Qué fluye y hacia dónde
| Dato | Dirección | Frecuencia |
|---|---|---|
| Facturas de clientes | Tread → Sage 300 | Al exportar |
| Cuentas por pagar de proveedores | Tread → Sage 300 | Al exportar |
| Pago a conductores | Tread → Sage 300 | Al exportar |
| Plan de cuentas | Sage 300 → Tread | TODO: confirmar con ingeniería |
Configuración
Confirma el formato de ID externo de Sage
Empareja el formato de ID externo utilizado en tu instancia de Sage, normalmente un código de cliente o de proveedor.
Etiqueta clientes y proveedores
Abre cada cliente y proveedor en Tread e ingresa el ID de Sage 300 correspondiente en el campo ID externo.
Realiza una exportación de prueba
Exporta una liquidación aprobada y confirma que se importe sin problemas en Sage.
Limitaciones
- Solo exportación. Tread no trae datos de regreso desde Sage 300.
- Basado en CSV, no en API. No hay sincronización bidireccional en vivo.
- Los registros de clientes y proveedores deben existir en Sage antes de importar. Tread no los crea.
- Los errores de importación de Sage se muestran en Sage, no en Tread. Vuelve a exportar después de corregir los registros de origen.
- Las configuraciones personalizadas de Sage pueden requerir una revisión única de la asignación.
Solución de problemas
Cliente no encontrado al importar en Sage- Confirma que el ID externo de Sage en el cliente de Tread coincida con el código del cliente en Sage.
- Corrige el ID en Tread y vuelve a exportar la liquidación.
- Verifica si el mismo rango de fechas se exportó dos veces — el registro de exportación de Tread muestra qué fue incluido.
- Omite los duplicados en Sage o vuelve a exportar con un rango de fechas más ajustado.
- Confirma que el plan de cuentas de Sage tenga las cuentas de ingresos y de costo de ventas que espera la importación.
- Agrega las cuentas faltantes y vuelve a importar.