Cómo funciona
Una cotización es un Proyecto en el estado Quoted (Cotizada). La construyes de la misma forma que construirías cualquier proyecto — cliente, sitio, equipo, materiales — y luego generas un PDF para compartir en lugar de despacharla de inmediato. Cuando el cliente acepta, ese mismo proyecto pasa a Active (Activa) y corre como trabajo en vivo. Nada se vuelve a crear.
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Inicia el proyecto como Draft
Haz clic en New Quote y llena el proyecto como normalmente lo harías. Se guarda como Draft (Borrador) — un borrador nunca se despacha ni factura, así que es seguro seguir armándolo mientras aún estás cotizando el trabajo.
2
Ponle precio desde Project Rates
Las tarifas configuradas en Project Rates — por ruta, tipo de equipo y material — se trasladan directamente a la cotización. No vuelves a capturar precios a mano.
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Muévela a Quoted
Haz clic en el chip de estado del proyecto y elige Mark as Quoted cuando esté lista para compartirla con el cliente. Es el mismo registro pasando a un nuevo estado, no una copia.
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Genera el PDF de la cotización
Abre el menú de acciones del proyecto y elige View PDF. Tread construye el PDF en tu navegador con las partidas, tarifas y términos de cotización ya incluidos.
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Envíaselo a tu cliente
Descarga el PDF y envíalo como sea que envíes cotizaciones hoy — correo, impresión, lo que sea tu proceso. Tread aún no se lo envía por correo al cliente por ti; consulta Limitaciones abajo.
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Ciérrala
Si el cliente acepta, activa el proyecto — empieza a correr como trabajo en vivo con los mismos datos, sin volver a capturar. Si rechaza, márcala como Lost (Perdida).
Estados de la cotización
Términos de la cotización
Configura los términos por defecto una vez en Settings → Configuration. Toda cotización los usa a menos que sobrescribas los términos en ese proyecto en particular. El PDF renderiza tus términos y un bloque de firma de aceptación.Limitaciones
- Aún no se envía por correo desde Tread. Descarga el PDF y envíalo tú mismo — el envío al cliente desde la app está planeado pero aún no está disponible.
- Solo precios por partida. El PDF muestra tarifas por ruta, tipo de equipo y material. No hay una única línea de “precio entregado” mezclado si así es como cotizas un trabajo.
- Sin aceptación digital. El cliente no puede aceptar haciendo clic en un enlace en un correo. Activa la cotización en Tread tú mismo una vez que hayan dicho que sí.
Relacionado
- Project Rates — el pricing del que se nutre una cotización.
- Crear un proyecto, orden y despacho — qué sucede una vez que una cotización se activa.
- Órdenes y proyectos — el modelo de datos en el que vive una cotización.