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Requisitos previos

  • Acceso de administrador a Tread Horizon (la aplicación web para el personal de oficina).
  • Exportaciones de datos maestros desde tu sistema contable
    • Clientes
    • Proveedores
    • Conductores (internos y de terceros)
    • Materiales
    • Equipo (camiones y remolques)
    • Sitios
  • Un punto de contacto para al menos un conductor y un cliente

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Los 5 pasos

1

Confirma la jerarquía de la empresa

Decide si operas como una sola empresa o como una matriz con empresas filiales. La estructura plana es la opción predeterminada. Usa empresas filiales solo para divisiones regionales reales con facturación y despacho separados.Consulta Jerarquía de la empresa.
2

Carga los datos maestros

Carga los datos en este orden: Usuarios → Conductores → Clientes → Proveedores → Tipos de equipo → Equipo → Materiales → Sitios. El orden importa. Un Tipo de equipo, por ejemplo, debe existir antes de poder añadirle Equipo.Consulta Resumen de datos maestros.
3

Conecta integraciones

Conecta tu sistema contable (QuickBooks, Sage 300, Vista, Foundation o Spectrum). Conecta telemática (Samsara o Geotab) para ver la ubicación de los camiones en vivo. Conecta Paver Tracker si trabajas en pavimentación.Consulta Configuración de integraciones.
4

Configura los agentes

AI Ticket Scanning y AI Reviews pueden leer tickets y marcar problemas por ti — ambos permanecen desactivados hasta que los configures.Consulta Configuraciones de agentes.
5

Ejecuta tu primer despacho

Crea un proyecto, agrega una orden diaria y asigna conductores. Los conductores reciben el trabajo en la aplicación Driver. Los tickets y las hojas de tiempo regresan el mismo día.Consulta Crear proyecto, orden y despacho.

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Verifica

Deberías ver:
  • El nombre de tu empresa en Información de la cuenta en Settings → General Settings.
  • ¡Asegúrate de agregar un logotipo!
  • Al menos un conductor en Settings → Drivers con número de teléfono.
  • Un proyecto en el tablero de despacho con un conductor asignado.
  • Un ticket o una hoja de tiempo enviada desde el campo al finalizar el día.

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Qué sigue

Conceptos clave

Aprende el modelo detrás de las pantallas.

Guía de Onboarding

Configuración completa, página por página.

Guías de flujo de trabajo

Operaciones diarias, de principio a fin.

Errores comunes

Evita las trampas que enfrentan los administradores primerizos.

Glosario

Términos que verás a lo largo de la documentación.