Qué harás
Prepara y carga nueve conjuntos de datos maestros en orden. Cada conjunto habilita al siguiente.Antes de comenzar
- Confirma primero tu jerarquía de empresa. Todos los datos maestros viven en el nivel padre.
- Exporta los datos de origen desde tus sistemas de contabilidad y RR. HH. (conductores, clientes, proveedores, materiales).
- Decide qué registros llevarán un Ext. ID, el identificador externo que Tread usa para asociar filas con tu sistema contable. Cada Ext. ID debe ser único dentro de Tread y solo se puede reutilizar entre integraciones.
Paso a paso
Carga en este orden. Saltarse pasos rompe las referencias.Usuarios
Agrega a las personas que iniciarán sesión en Tread. Consulta Usuarios.
Conductores
Agrega a los conductores que recibirán despachos. Consulta Conductores.
Clientes
Agrega a quienes facturas. Consulta Clientes.
Proveedores
Agrega los acarreadores externos a los que despachas. Consulta Proveedores.
Tipos de equipo
Configura los tipos antes que el equipo: la capacidad y la unidad de medida (UoM) viven aquí. Consulta Tipos de equipo.
Equipo
Agrega los camiones y remolques. Consulta Equipo.
Materiales
Extrae de contabilidad y marca los materiales sujetos a salario prevaleciente. Consulta Materiales.
Sitios
Agrega obras y patios con lat/long y geocercas. Consulta Sitios.
Departamentos, etiquetas y clases de servicio
Categorización opcional para reportes y flujo de despacho. Consulta Departamentos, etiquetas y clases de servicio.