Qué harás
Prepara y carga nueve conjuntos de datos maestros en orden. Cada conjunto habilita al siguiente.Antes de comenzar
- Confirma primero tu jerarquía de empresa. Todos los datos maestros viven en el nivel padre.
- Exporta los datos de origen desde tus sistemas de contabilidad y RR. HH. (conductores, clientes, proveedores, materiales).
- Decide qué registros llevarán un Ext. ID, el identificador externo que Tread usa para asociar filas con tu sistema contable. Cada Ext. ID debe ser único dentro de Tread y solo se puede reutilizar entre integraciones.
Importación masiva con CSV
No tienes que capturar los registros uno por uno. Cada cuadrícula de datos maestros en Configuración — Usuarios, Conductores, Clientes, Proveedores, Tipos de equipo, Equipo, Tipos de material, Materiales y Sitios — tiene un botón Import/Export que carga un conjunto de datos completo desde un archivo CSV.
1
Descarga la plantilla
Download Template te da un CSV en blanco con todas las columnas y valores de ejemplo. Abre Column Reference en el mismo diálogo para ver qué columnas son obligatorias y qué valores acepta cada una.
2
Llénala desde tu exportación de origen
Una fila por registro, directo de tu exportación de contabilidad o RR. HH. Incluye la columna Ext. ID para que cada fila se asocie con tu sistema contable.
3
Sube y corrige las filas fallidas
Upload CSV (máx. 5 MB) crea registros nuevos — o actualiza los existentes cuando la fila lleva el ID del registro. Tread valida cada fila y reporta las fallas con la razón por fila. Descarga las filas fallidas, corrígelas y vuelve a subir solo esas.
Los datos operativos históricos — órdenes, proyectos y tickets pasados — se importan por el API de importación de Tread, no por carga de CSV. Tu contacto de Tread los ejecuta durante el onboarding. Los equipos de desarrollo pueden integrarse directamente; consulta la referencia del API.
Paso a paso
Carga en este orden. Saltarse pasos rompe las referencias.1
Usuarios
Agrega a las personas que iniciarán sesión en Tread. Consulta Usuarios.
2
Conductores
Agrega a los conductores que recibirán despachos. Consulta Conductores.
3
Clientes
Agrega a quienes facturas. Consulta Clientes.
4
Proveedores
Agrega los acarreadores externos a los que despachas. Consulta Proveedores.
5
Tipos de equipo
Configura los tipos antes que el equipo: la capacidad y la unidad de medida (UoM) viven aquí. Consulta Tipos de equipo.
6
Equipo
Agrega los camiones y remolques. Consulta Equipo.
7
Materiales
Extrae de contabilidad. Consulta Materiales.
8
Sitios
Agrega obras y patios con lat/long y geocercas. Consulta Sitios.
9
Departamentos, etiquetas y clases de servicio
Categorización opcional para reportes y flujo de despacho. Consulta Departamentos, etiquetas y clases de servicio.