Saltar al contenido principal

​
Qué harás

Agrega cada empresa a la que le facturas. Por defecto, usa el modelo de Connected Customer para que puedan confirmar tickets directamente con acceso a la plataforma.

​
Antes de comenzar

  • Una exportación de clientes desde tu sistema contable: nombre, dirección de facturación, correo electrónico, términos de pago.
  • Decide qué clientes usarán un acceso de Connected Customer (una cuenta de Tread del lado del cliente que les permite ver tickets y aprobar facturas).
  • Un correo ficticio está bien para clientes que no iniciarán sesión: Tread no enviará invitaciones hasta que los actives.

​
Paso a paso

1

Abre Settings → Customers

Haz clic en Add Customer.
2

Ingresa los datos de la empresa

Completa la razón social, dirección de facturación, correo de facturación y términos de pago. La dirección se imprime en las facturas PDF.
3

Agrega el contacto principal

Ingresa el nombre, correo electrónico y teléfono del contacto de cuentas por pagar.
4

Configura el Ext. ID

Pega el ID del cliente desde QuickBooks, Sage, Vista, Foundation o Spectrum para que las facturas se exporten de vuelta sin problemas. Consulta Integraciones.
5

Decide sobre el acceso de Connected Customer

Desactiva Connected Customer solo si no quieres que confirmen tickets y vean facturas en su propio portal. Está activado por defecto.

​
Verifica

Settings → Customers lista cada cuenta. Revisa al azar una fila: el Ext. ID coincide con tu exportación contable. Consulta Ecosistema conectado para ver cómo se conectan los clientes, tu empresa, los proveedores y los conductores.

​
Errores comunes

Omitir la dirección de facturación. Las facturas en PDF usan la dirección del registro del cliente. Un campo vacío imprime una línea en blanco. Arréglalo antes de la primera corrida de facturación, no después.