Skip to main content

​
Qué resuelve esto

Tread es el sistema de registro para despacho, tickets, horas y facturación — pero el resto de su negocio funciona con contabilidad, tableros de operaciones y reportes semanales de liderazgo. Si sacar los datos requiere un desarrollador o una tarde de CSVs y tablas dinámicas, deja de mirarlos. Este flujo de trabajo cubre las dos formas en que los datos salen de Tread: reportes bajo demanda para operaciones y exportaciones de liquidaciones a su sistema contable.

​
Guía paso a paso

1

Abrir Reports

Vaya a Reports. La biblioteca está agrupada en categorías configuradas para su cuenta. Tread incluye reportes estándar y puede configurar reportes personalizados para usted. Cada reporte corre contra datos en vivo. Si no tiene acceso a Reports, contacte a support@tread.io o envíenos un mensaje desde el chat dentro de la aplicación en la parte superior de la página.
2

Ejecutar un reporte

Elija un reporte, establezca el rango de fechas y filtros (cliente, proyecto, departamento, conductor) y ejecútelo. Los resultados se renderizan en la página con un botón de descarga para CSV o PDF. Los reportes grandes pueden tardar unos minutos en renderizarse — las opciones de descarga aparecen cuando el reporte termina de cargar.
3

Conectar su sistema contable

Para facturas y cuentas por pagar, configure una integración contable una vez — QuickBooks, Sage, Vista, Foundation o Spectrum. Conéctela en Settings → Integrations.
4

Exportar liquidaciones a contabilidad

Una vez conectada la integración, abra Driver Pay → Settlements, elija una liquidación y haga clic en Export to Accounting System. La exportación corre en segundo plano y la liquidación muestra su estado contable cuando termina. Exportar requiere permiso para editar liquidaciones.

​
Configuración de descarga

Use estas configuraciones al descargar un reporte. Previenen las sorpresas de formato más comunes. CSV — habilite ambas opciones: PDF — use estas configuraciones: Legal + Landscape le da a las tablas anchas el mayor espacio y minimiza los cortes de columnas. Un reporte con muchas columnas aún puede truncarse — ese es un límite de renderizado de PDF. Cuando eso ocurra, descargue el CSV en su lugar.
Evite la descarga de Excel (.xlsx/.xls). La exportación de Excel es un volcado de datos estático — escribe los valores mostrados, no los cálculos o fórmulas subyacentes. Esto es una limitación de la plataforma. Use CSV y aplique fórmulas en su propio libro de trabajo.

​
Véalo

​
Errores comunes

Una página de reporte en blanco normalmente significa que aún está cargando, no que esté rota. Los reportes se ejecutan contra datos en vivo, y un reporte grande o un rango de fechas amplio puede tardar varios minutos en renderizarse. Cambiar cualquier filtro vuelve a ejecutar el reporte, así que la espera comienza de nuevo. Déjelo cargar — las opciones de descarga aparecen cuando termina. Si en su lugar aparece un error, recargue la página y ejecute el reporte otra vez; si el error se repite, contacte a soporte con una captura de pantalla.
El alcance del filtro cambia la respuesta. Ejecutar un reporte sin un filtro de departamento o empresa en una cuenta multi-región devuelve totales consolidados que no coinciden con lo que espera su líder regional de facturación. Siempre configure el filtro de departamento o empresa para que coincida con la audiencia de la exportación.

​
Relacionado