Qué resuelve esto
Tread es el sistema de registro para despacho, tickets, horas y facturación — pero el resto de su negocio funciona con contabilidad, tableros de operaciones y reportes semanales de liderazgo. Si sacar los datos requiere un desarrollador o una tarde de CSVs y tablas dinámicas, deja de mirarlos. Este flujo de trabajo cubre las tres formas en que los datos salen de Tread: exportaciones programadas a su sistema contable, reportes bajo demanda para operaciones y scorecards de vendors para los socios de transporte que está evaluando.Guía paso a paso
Abrir Reports
Vaya a Reports. La biblioteca está agrupada por propósito: Operations, Billing, Driver Pay, Vendor Performance y Compliance. Cada reporte corre contra datos en vivo.
Ejecutar un reporte
Elija un reporte, establezca el rango de fechas y filtros (cliente, proyecto, departamento, conductor) y ejecútelo. Los resultados se renderizan en la página con un botón de descarga para CSV o PDF.
Programar exportaciones recurrentes
Desde cualquier reporte, haga clic en Schedule. Elija la frecuencia (diaria, semanal, fin de período), los destinatarios y el formato. Las exportaciones programadas se envían por correo automáticamente.
Enviar a contabilidad
Para facturas y cuentas por pagar, configure una integración contable una vez — QuickBooks, Sage, Vista, Foundation o Spectrum. Después de eso, las liquidaciones se envían en un cronograma sin paso manual de exportación.
Abrir Vendor Scorecards
Vaya a Reports → Vendor Scorecards. Cada vendor tiene una tarjeta con el % de llegadas a tiempo, completitud de tickets, tasa de disputas y tiempo de ciclo promedio durante el período.
Véalo
Errores comunes
Relacionado
- Generar liquidaciones y pago de conductores — lo que alimenta la exportación contable.
- Integración con QuickBooks — y otros destinos contables.
- HCSS HeavyJob — sincronización bidireccional de trabajos y planillas de horas.
- Roles y permisos — quién puede ejecutar y compartir reportes.