QuickBooks (vía Rutter)

Exporta las Liquidaciones aprobadas directamente a QuickBooks como facturas y cuentas por pagar — sin reingresar datos en tu sistema contable. Funciona con QuickBooks Online y QuickBooks Desktop.

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Requisitos previos

• Acceso de Company Admin en Tread. Si no ves estas opciones, pide a tu representante de Tread que habilite la integración.
• Tus credenciales de administrador de QuickBooks.
• Ventanas emergentes permitidas para la app de Tread. La ventana de conexión se abre como pop-up.
• Tread admite una conexión contable por empresa.

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Conecta tu cuenta de QuickBooks

Configuración única. Una vez vinculada, Tread trae tus clientes, proveedores, artículos y plan de cuentas de QuickBooks.

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Empareja tus datos de QuickBooks

Empareja cada registro importado de QuickBooks con su contraparte en Tread, para que las facturas y cuentas por pagar exportadas lleguen a los registros correctos en QuickBooks. Abre Configuración → Integraciones → Rutter y haz clic en tu conexión. Verás cuatro pestañas — Customer, Vendors, Items, Ledger — más Refresh All Data para traer los registros más recientes de QuickBooks en cualquier momento.

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Pestaña Customer

En la columna Tread Name, elige el cliente de Tread correspondiente. El emparejamiento se guarda de inmediato. Usa + Create Account si el cliente aún no existe en Tread. Cada cliente de QuickBooks se empareja con exactamente un cliente de Tread.

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Pestaña Vendors

Funciona igual: empareja cada proveedor de QuickBooks en la columna Tread Name, o usa + Create Vendor. Un Proveedor es una cuenta a la que envías despachos. Los emparejamientos de proveedores permiten exportar las Liquidaciones de proveedores como cuentas por pagar.

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Pestaña Items

Cada cargo de una Liquidación necesita un artículo de QuickBooks donde registrarse. Asigna cada artículo a una de dos opciones: un Line Item Type (Freight o Material) o un Add On (un recargo de combustible, por ejemplo) — una u otra, nunca ambas.

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Pestaña Ledger

Marca tu cuenta de Accounts Receivable (usada por las facturas) y tu cuenta de Accounts Payable (usada por las cuentas por pagar). Se define exactamente una de cada una — las demás filas quedan deshabilitadas.

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Exporta Liquidaciones a QuickBooks

Las Liquidaciones de clientes se exportan como facturas. Las Liquidaciones de proveedores se exportan como cuentas por pagar.

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Cómo leer la columna Exported

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Por qué falla una exportación

Casi siempre es una de estas siete razones. Corrige la causa y haz clic en Export de nuevo — las exportaciones fallidas se pueden reintentar.

1. La conexión de QuickBooks aún no termina de sincronizarse con Tread. Revisa Configuración → Integraciones → Rutter y busca una hora de Last Sync.
2. La Liquidación aún no está aprobada. Apruébala primero y luego exporta.
3. El cliente o proveedor de la Liquidación aún no está emparejado con un cliente o proveedor de QuickBooks (pestañas Customer / Vendors).
4. Un tipo de cargo de la Liquidación aún no está asignado a un artículo de QuickBooks — freight, material y cada add-on necesitan uno (pestaña Items).
5. Tu ledger de A/R o A/P aún no está emparejado con una cuenta del plan de cuentas de QuickBooks (pestaña Ledger).
6. La Liquidación ya se exportó una vez. Las exportaciones son únicas — QuickBooks nunca recibe un duplicado.
7. Un artículo no está definido correctamente del lado de QuickBooks. En Products and Services de QuickBooks, los artículos usados en facturas necesitan “I sell this product/service to my customers” marcado. Los usados en cuentas por pagar necesitan “I purchase this product/service from a vendor” marcado.

¿Sigues atascado? Contacta a tu representante de Tread con el ID de la Liquidación y el mensaje exacto que viste.