Campos del Proyecto

Configura un campo una vez en el Proyecto y seguirá al trabajo: a cada Orden, a la pantalla del Conductor y a tus PDF. Esta página muestra a dónde va cada campo, para que sepas qué verán tu equipo, tus Clientes y tus Conductores.

PO, Order ID y Project ID

Cuatro números se confunden con frecuencia. Cada uno vive en un lugar distinto.

Número	Dónde vive	Cómo lo llaman otras pantallas
Order PO	Proyecto, luego se copia a cada Orden	”Order PO” (la copia propia de la Orden)
Order ID (ORD-…)	Solo la Orden. Tread lo crea.	Sin etiqueta en las tarjetas de Orden; “Ord. ID” en los detalles de la Orden
Project # (PROJ-…)	Solo el Proyecto. Tread lo crea.	No se muestra
Project External ID	Solo el Proyecto. Tú lo ingresas.	”Project Ext ID” en las tarjetas de Orden; “Project ID” en el formulario de Orden, el PDF de Job Card y la app del Conductor

El Order PO del Proyecto es un valor inicial. Al crear una Orden, Tread lo copia solo si el PO de la Orden está vacío. Después, la Orden conserva su propia copia. Cambiar el PO del Proyecto más tarde no cambia las Órdenes existentes.

Cómo se copian los campos a las Órdenes

Un Proyecto funciona como una plantilla para sus Órdenes. La columna Se copia a Órdenes de cada tabla usa estos valores:

Valor	Qué sucede
Sí	Se copia a cada nueva Orden.
Sí, y actualiza	Se copia a cada nueva Orden. Los cambios posteriores en el Proyecto también actualizan las Órdenes abiertas que todavía tienen el valor anterior.
Solo web	Se copia solo cuando creas la Orden en el formulario de Orden de la app web.
No	Se queda en el Proyecto.

Las Órdenes creadas por importación o por la API no reciben los campos Solo web. Estos son el Order PO, Charge to Account, Service Class, las notas Driver e Internal, los Contactos, los Sitios, Ordered Quantity y Unit, Units, Running y Truck Capacity. Agrégalos a tu archivo de importación si tu equipo los necesita.Las importaciones también fijan su propio Number of Trucks, sus usuarios asignados y su nombre de Orden, así que no usan los del Proyecto.

Identificadores

Campo	Qué significa	Se copia a Órdenes	Dónde aparece
Project Name	El nombre del Proyecto. Debe ser único en tu empresa.	Sí. Forma parte del nombre predeterminado de la Orden.	Lista de Proyectos; tarjetas de Orden (“Project:”); Tickets; liquidaciones; app del Conductor (“Project” (Proyecto)); Quote PDF
Project #	Un número que crea Tread (PROJ-123). No se puede editar.	No	Lista de Proyectos; encabezado del formulario del Proyecto; Quote PDF
Project External ID	Tu propio ID del Proyecto, a menudo de otro sistema. Debe ser único en tu empresa.	No. Inicia el nombre predeterminado de la Orden.	Lista de Proyectos y tarjetas de Orden (“Project Ext ID”); formulario de Orden, app del Conductor (“Project ID” (ID del proyecto)) y PDF de Job Card (“Project ID”); Quote PDF
Order PO	El PO o número de trabajo del Cliente.	Solo web, y solo si el PO de la Orden está vacío	Tarjetas de Orden y liquidaciones (“Order PO”); app del Conductor (“Order PO” (OC del Pedido)); PDF de Job Card (“PO Number”); Quote PDF (“PO / Job #“)
Contract No.	Una referencia de contrato. Solo aparece si tu empresa lo activa.	Sí, y actualiza	Formulario de Orden (“Contract No.”)
Dispatch No.	El número de despacho del trabajo del Proyecto.	Sí, y actualiza	Tarjetas de Orden (antes del nombre de la Orden); filtros y exportaciones de despacho; app del Conductor (“Dispatch No.” (No. de Despacho)); correos de estado del trabajo; Quote PDF
Charge to Account	La cuenta a la que los Conductores cargan en el sitio.	Solo web	Tarjetas de Orden (“Charge To Account”); app del Conductor (“Charge to” (Cobrar a)); PDF de Job Card (“Charge To”)

Cliente, fechas y estado

Campo	Qué significa	Se copia a Órdenes	Dónde aparece
Customer Account	El Cliente para quien es el trabajo. No se puede cambiar después de guardar el Proyecto.	Sí	Donde aparezca el Cliente, incluida la app del Conductor (“Customer” (Cliente))
Department	El departamento de tu empresa dueño del Proyecto.	Sí	Lista de Proyectos; Orden; Quote PDF
Start y End Date	Cuándo es válido el Proyecto. El inicio debe ser antes del fin.	No	Lista de Proyectos; Quote PDF
Status	Draft, Quoted, Lost, Active, Completed, Inactive o Canceled.	No	Chip de estado y pestañas de la lista de Proyectos. Consulta Cotizaciones de venta.

Notas y términos

Las cuatro notas están en una tarjeta de Notas, una fila cada una.

Fila de notas	Qué significa	Se copia a Órdenes	Quién la ve
Project	Notas generales del Proyecto.	No. Aparece de solo lectura en el formulario de Orden.	Tu equipo; Quote PDF. Los Conductores no la ven.
Order	Notas predeterminadas de cada Orden.	Sí	Tu equipo; Conductores (“Order Notes” (Notas del Pedido)), si está activado para tu empresa; Quote PDF
Driver	Instrucciones para los Conductores.	Solo web. Pasa de la Orden a cada trabajo.	Conductores (“Driver Notes” (Notas del Conductor)); PDF de Job Card
Internal	Notas solo para tu empresa.	Solo web	Solo tu equipo. Otras empresas nunca la ven.
Quote PDF Terms	Términos impresos en el Quote PDF. Si está vacío, Tread usa los términos predeterminados de tu empresa.	No	Quote PDF

Personas y lugares

Campo	Qué significa	Se copia a Órdenes	Dónde aparece
Requester	El usuario que pidió el Proyecto.	No	Lista de Proyectos (“Requestor”, solo si no hay Foreman ni Sales); Quote PDF
Contacts (Sales, External Foreman, Supervisor, Collaborator)	Los contactos del Cliente, con nombre y teléfono.	Solo web	Orden; contactos en la app del Conductor; Quote PDF
Assigned Foreman, Collaborator, Sales	Tus propios usuarios de Tread en el Proyecto.	Sí	Lista de Proyectos (Foreman y Sales); Orden; contactos en la app del Conductor (solo Foreman)
Sitios de recogida y entrega (Pickup y Drop-Off)	Sitios predeterminados del Proyecto.	Solo web	Orden; app del Conductor con indicaciones; Quote PDF
Phases	Códigos de fase del trabajo, con nombre y código.	La Orden elige su fase de esta lista. Las fases que agregues después pasan a todas las Órdenes del Proyecto, incluso a las completadas.	Tarjetas de Orden (“Phase Code”); Tickets; app del Conductor (“Phase” (Fase))
Materials	La cantidad total planeada de cada material.	No. La Orden muestra el avance contra ella.	Barra de avance en la lista de Proyectos; formulario de Orden; app del Conductor (“Material”)

Valores predeterminados de la Orden

Campo	Qué significa	Se copia a Órdenes
Service Class	El tipo de trabajo. Solo aparece si tu empresa lo activa.	Solo web
Ordered Quantity y Unit	El tamaño predeterminado de la Orden.	Solo web
Number of Trucks, Quantity	Cuántos camiones necesita cada Orden y cuánto acarrea cada camión.	Sí
Units, Running, Truck Capacity	La unidad de la cantidad de cada camión y la capacidad del camión. Running significa que los Conductores siguen haciendo viajes sin un límite fijo.	Solo web
Truck Type	El tipo de camión que necesita el trabajo.	No
Truck Time (Hrs)	Cuánto tiempo debe trabajar cada camión.	No
Ticket Chaser	Envía un mensaje de texto a los Conductores cuando falta un Ticket.	Sí, solo para nuevas Órdenes
Default digital ticket view for drivers	Abre la vista de Ticket digital para los Conductores de forma predeterminada.	Sí, solo para nuevas Órdenes
Enable Live ETA	Muestra ETA en vivo en el tablero de despacho.	Sí, y actualiza

Tarifas e impuestos

Campo	Qué significa	Se copia a Órdenes
Freight Rates	Tarifas de Cliente, proveedor y Conductor. Consulta Tarifas y cargos adicionales.	Sí. Ponen precio a cada Orden.
Apply rate changes to existing orders	Si los cambios de tarifa también actualizan las Órdenes existentes. Puedes desmarcar Órdenes individuales antes de guardar. Consulta Cómo fluyen los cambios de tarifa.	No aplica
Itemize Material Rate	Muestra el flete y el material como líneas separadas en las facturas del Cliente.	Sí, y actualiza
Prevailing Wage	Marca el Proyecto como un trabajo con salario prevaleciente.	Sí, solo para nuevas Órdenes
Tax	La tasa de impuesto y si aplica a Freight & FSC, Material y Add-ons.	Sí, y actualiza

Lo que los Conductores no ven

La app del Conductor nunca muestra estos campos:

Las notas Project e Internal
Contract No.
El Order PO propio del Proyecto (los Conductores ven la copia de la Orden)
Project # (PROJ-123)

Errores comunes

Una Orden muestra un PO viejo. La Orden conservó su propia copia. Edita el PO en la Orden, no en el Proyecto.
Un Cliente pide su “Project ID”. Por lo general se refiere al Project External ID, no al número PROJ.
A las Órdenes importadas les faltan notas o contactos. Las importaciones omiten los campos Solo web. Agrégalos al archivo de importación.
Falta un campo en tu formulario. Algunos campos solo aparecen si están activados para tu empresa. Entre ellos están Contract No., Service Class, Ticket Chaser, Enable Live ETA y Default digital ticket view for drivers. Pregunta a tu contacto de Tread.

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