Requisitos previos
- Acceso de administrador a Tread Horizon (la aplicación web para el personal de oficina).
- Exportaciones de datos maestros de tu sistema contable: clientes, proveedores, materiales y equipo.
- Un punto de contacto para al menos un conductor y un cliente.
- Aproximadamente 60–90 minutos para la primera pasada. Puedes regresar a cualquier paso más adelante.
Los 5 pasos
Confirma la jerarquía de la empresa
Decide si operas como una sola empresa o como una matriz con empresas filiales. La estructura plana es la opción predeterminada. Usa empresas filiales solo para divisiones regionales reales con facturación y despacho separados.Consulta Jerarquía de la empresa.
Carga los datos maestros
Carga los datos en este orden: Usuarios → Conductores → Clientes → Proveedores → Tipos de equipo → Equipo → Materiales → Sitios. El orden importa. Un Tipo de equipo, por ejemplo, debe existir antes de poder añadirle Equipo.Consulta Resumen de datos maestros.
Conecta integraciones
Conecta tu sistema contable (QuickBooks, Sage 300, Vista, Foundation o Spectrum). Conecta telemática (Samsara o Geotab) para ver la ubicación de los camiones en vivo. Conecta Paver Tracker si trabajas en pavimentación.Consulta Configuración de integraciones.
Configura los agentes
Solicita acceso para habilitar Ticket Chaser (un agente de IA que lee fotos de tickets y completa los detalles de la carga) y AI Auto Approvals (un agente que aprueba automáticamente los tickets sin problemas). Ambos pueden permanecer desactivados hasta que estés listo.Consulta Configuraciones de agentes.
Ejecuta tu primer despacho
Crea un proyecto, agrega una orden diaria y asigna conductores. Los conductores reciben el trabajo en la aplicación Driver. Los tickets y las hojas de tiempo regresan el mismo día.Consulta Crear proyecto, orden y despacho.
Verifica
Deberías ver:- El nombre de tu empresa en Información de la cuenta en Settings → General Settings.
- Al menos un conductor en Settings → Users con número de teléfono.
- Un proyecto en el tablero de despacho con un conductor asignado.
- Un ticket o una hoja de tiempo enviada desde el campo al finalizar el día.
Qué sigue
Conceptos clave
Aprende el modelo detrás de las pantallas.
Guía de Onboarding
Configuración completa, página por página.
Guías de flujo de trabajo
Operaciones diarias, de principio a fin.
Errores comunes
Evita las trampas que enfrentan los administradores primerizos.